Sau khi ký hợp đồng, cơ hội bán hàng cần được bàn giao thành những công việc có người nhận.
Tình huống thường gặp
Sales đánh dấu Deal Won, nhưng đội triển khai chưa nhận đủ thông tin, kế toán chờ chứng từ và khách vẫn phải hỏi tiến độ.
Điểm cần thay đổi
Vấn đề không nhất thiết nằm ở CRM. Điểm đứt thường xuất hiện ở ranh giới giữa các phòng ban, khi một trạng thái bán hàng không tự biến thành kế hoạch hành động.
Cách bắt đầu trong thực tế
- Xác định một bộ thông tin bàn giao tối thiểu cho mỗi hợp đồng.
- Tạo checklist triển khai với người nhận bàn giao và hạn phản hồi.
- Gắn các mốc nghiệm thu và điều kiện thanh toán vào kế hoạch.
- Thiết lập một buổi review ngắn giữa Sales, Delivery và Finance.
Chỉ số nên theo dõi
- Thời gian từ chốt deal đến bàn giao
- Số đầu việc quá hạn
- Tỷ lệ khách phải hỏi lại thông tin
Kết luận: Chốt deal chỉ là điểm chuyển giao; cần có người nhận bàn giao, checklist và mốc xác nhận để khách không bị bỏ sót.
Nếu đang gặp tình huống tương tự, hãy bắt đầu từ một quy trình nhỏ, ghi nhận trước – sau và điều chỉnh theo phản hồi.